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    中报点评:新冠疫情下业绩加速增长

    2020-09-10  浏览量:95

    事件:

    8月19日,公司宣布2020年上半年实现营业收入44.73亿元,同比增长11.99%,归属于上市公司股东的净利润5.01亿元,同比增长102.19%,基本每股收益0.81元。

    投资积分:

    公司是体外诊断服务商,主要面向综合医院、专科医院、体检中心、疾控中心等各类医疗机构。是以提供诊断服务外包为核心业务的第三方综合医疗诊断服务商,深度搭建两个平台(质谱综合分子诊断)和四个学科(妇幼肿瘤感染慢性病)。

    集约化、区域化的检验中心服务是体外诊断服务提供商转型的主要方向。该公司的传统业务模式包括诊断产品代理分销模式和诊断外包服务模式。近年来,逐步增加了与医院的合作共建模式,增加了区域检查中心模式。到目前为止,公司已经合作建立了约500家客户,其中约100家是核酸检测传染病筛查和预防实验室。公司与地区领先三甲医院的“精准中心模式”是行业内首个基于专项检查平台的共建模式。公司于2016年开始探索,现已形成可复制的常驻“店长管理系统”,建立了区域专项检查平台,实现了区域专项检查业务的协调发展。受一季度疫情影响,二季度业务快速反弹。报告期内,共有5家精准中心实现盈利,收入同比超过40%,其中肿瘤相关业务占收入的50%。

    下半年公司将开始省外连锁复制,三家运营,三家待运营。
    中报点评:新冠疫情下业绩加速增长

    2020年上半年,公司收入和利润的增长主要来自于新型冠状病毒疫情下公司诊断服务收入和毛利率的增加。根据年中报告,公司诊断服务总收入为20.49亿元,比去年同期增长55.51%,其中8家ICL实验室扭亏为盈,29家实验室实现盈利。截至目前,公司拥有38个ICL实验室,其中36个实验室被指定为第三方新型冠状病毒核酸检测机构,覆盖中国大陆30个省、市、自治区;上半年公司毛利率36.97%,同比增长4.05%。主要原因是新增了毛利率更高的新型冠状病毒病毒检测业务。

    技术优势。公司坚持“技术驱动”的企业升级战略,通过引进国内外技术领军人物,建立质谱、NGS、精准诊断中心等高端技术平台,覆盖从常规到高端的主流技术领域;它可以提供2500多个检查项目。丰富的检验项目使公司能够充分发挥规模优势,快速响应下游客户的各种检验要求,形成短期内难以复制的竞争优势。目前,公司已建成10多个质谱实验室;利用NGS第二代测序、MassARRAY核酸质谱、生物质谱、数字PCR等技术平台,完成了肿瘤、个性化医学、病原微生物感染快速诊断等多项研发项目,申请了3项国家发明专利。扣除新型冠状病毒核酸和抗体检测后,专项检查和重点学科(分子诊断、病理诊断、微量元素和质谱诊断)贡献的收入占公司诊断服务收入的35%以上。 #p

    2020年是公司业绩加速的一年。到2020年年中,公司29个实验室实现盈利(超过2/3)。2017年新建的实验室将进入pro

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