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    逆向投资思维分析

    2019-11-20  浏览量:188

    市场是对还是错? 传统观点认为市场是正确的,即有效的市场。这里的定价是各种因素的组合。换句话说,当涉及到具体的投资目标时,这是值得的,因为市场上所有的投资者都认为这是供求关系下的价格。市场已经反映了一切。市场反映一切的观点也是技术分析中的一个重要假设。 但是巴菲特和索罗斯这样的投资大师都有一个共同的观点: 市场总是错的。 关于市场总是错的观点,金融大亨索罗斯做出了一个非常聪明的结论:“因为我太挑剔了,别人经常认为我是反市场的,但我对逆势而行非常谨慎,我可能会被这种趋势蹂躏。根据我的趋势理论,趋势最初会自我强化,最终会自我毁灭。因此,在大多数情况下,趋势是你的朋友,只有在趋势变化的转折点,趋势的追随者才会受到伤害。大多数时候,我是潮流的追随者,但我总是意识到我是大众的一员,并且一直在关注转折点。



    人们普遍认为市场总是正确的。我的观点正好相反。我认为市场总是错的。即使我的假设偶尔出错,我仍然使用它作为操作假设。这并不意味着每个人都应该总是逆潮流而动,相反,大多数时候,潮流会占上风,只是偶尔纠正自己的错误,只有在这种情况下,每个人都应该逆潮流而动。这种思维方式让我去寻找每一种投资理论的缺陷。只有当我知道缺点是什么时,我的戒心才会得到满足。这不会让我放弃这个提议,但会让我以更大的信心运作,因为我知道什么是错的,而市场不知道。在我陷入困境之前,我密切关注着趋势可能失败的迹象。如果我认为这种趋势已经走得太远,我可能会尝试打破它。在大多数情况下,如果我们违反了这一趋势,我们通常会受到惩罚,只有在转折点才会得到奖励。” 反向投资的理论基础是集团在做什么,我们通常应该反向投资。尤其是在极端的情况下,比如相反。
    逆向思维: 1,产品和服务有区别吗 如果没有区别,它们一般会陷入价格战,所以利润很低,投资者回报很低 钢铁、有色金属、煤炭 2等周期性行业,以及产品和服务是否能轻松取代 如前面提到的电影。功能手机已经被后来的数码相机和智能手机所取代, 3。是个股问题还是整个 例如,上述八条法规对白酒行业有暂时的影响,而茅台酒行业没有问题。这允许反向投资 4。是企业牢固建立的基础吗 有些企业通过营销这么快就做到了。无论是产品、管理还是品牌都不可靠。一旦市场发生变化, 将很容易在一夜之间崩溃。
    例如,在《大输棋》一书中提到的秦池酒,通过中央电视台著名的国王而出名,但它也很快很容易倒下。 反向投资应该如何操作? 不把热板 追逐到繁忙的地方是人类的天性,但是要获得超额回报,必须克服 的天性,例如2008年的热板发光二极管、光伏,它有很多政府补贴,而且遍布世界各地,这些行业 都没有结果。 为什么? 因为受欢迎的行业有政府补贴,结果是产能过剩。由于补贴,公司没有注意实际成本和效率。 补贴扭曲了价格信号。公司以低于成本的价格出售他们的产品。一旦补贴停止,也就是说,当公司停止开发 市场行为越一致,就越危险。例如,2010年,许多机构投资者开始过度匹配制药业, 分配给银行的资金减少。但是后来的事实证明他们错了。制药行业的股票下跌了70%,而银行上涨了50%,这是反向投资的价值。

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