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    研发进展显著,国产势在必行

    2020-09-14  浏览量:161

    京生机电有限公司:R&D进步显著,材料与设备同步发展。在今年市场受到疫情冲击的背景下,京生机电有限公司在技术研发和产品开发方面取得了显著进步。8月,公司官方微信公众平台发布消息,宣布京生机电第一台硬轴直拉炉成功生长8寸硅单晶,实现8寸硅外延炉和6寸碳化硅外延炉通过客户验收。这一进展进一步巩固了公司晶体生长设备技术的核心竞争力,扩大了公司在硅半导体和第三代半导体设备领域的市场布局,通过实现设备国产化,大大降低了硅和碳化硅材料的应用成本,促进了产业发展。公司20H1半年报显示,期末合同负债14.25亿元,公司未完成合同总额38亿元,为历史最高水平,手头订单普遍充裕。
    研发进展显著,国产势在必行

    替代进口:减少对国外的依赖,设备国产化势在必行。国内半导体晶圆高度依赖日本,打造中国自己的硅片产能迫在眉睫。根据日本海关数据,中国大陆从日本进口的硅片占日本出口总额的比例从16年的10%左右上升到19年的17%。根据日本海关的出口数据,还可以发现,日本向中国大陆出口的硅片加工设备数量逐年增加,过去四年销售单价大幅上升,大大增加了中国自身半导体晶圆产能建设的设备投资成本。因此,半导体上游设备的国产化比半导体硅片本身的国产化更为迫切。因为只有国内生产设备行业的崛起,才能从根本上解决国内上游半导体材料长期受制于进口的局面。

    投资建议。我们预测该公司2020年和22年在-的每股收益分别为0.69/0.91/1.05元/股,当前股价对应的市盈率为42/32/28倍。考虑到R&D驱动的增长和可比公司的估值,公司2021年的合理市盈率估值为35倍,相应的合理价值为32.02元/股。继续给公司“买”评级。

    风险预警:国内光伏装机容量低于预期;半导体的国产化进程低于预期。

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