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    上半年业绩表现良好,看好公司长期发展

    2020-09-10  浏览量:134

    公司动态事件

    公司发布2020年半年度报告,2020年上半年实现收入16.98亿元,同比增长24.12%;归属于母亲的净利润为2.59亿元,Yoy为19.55%。

    对事项的评论

    收入和利润保持稳定增长

    总的来说,公司的收入和利润保持稳定增长。上半年毛利率35.31%,净利润率15.45%,接近去年同期。Q2营收9.97亿元,同比增长32.63%;归属于母亲的净利润1.61亿元,同比增长24.09%。收入和利润实现了几年来最好的季度业绩。该公司的收入从2017年开始回到增长渠道,保持两位数的增长。净利润方面,2018年影响净利润的资产减值较多,2019年净利率开始恢复正常水平。

    下游需求的恢复叠加在公司的积极战略上,公司的市场份额有望增加
    上半年业绩表现良好,看好公司长期发展

    阀门的主要下游应用包括石油和天然气、能源、电力和化学工业。随着大型炼油化工、油气增产、核电建设开放等国家大型项目的实施,下游需求的繁荣显示了趋势的回暖,近年来,公司实施了积极的发展战略,包括增加产品类别的扩张;实施大客户战略,提高大客户比例;加强内部生产和销售管理。今年上半年,纽威流体厂新建,主要生产蝶阀、开关球阀和控制阀,进一步提高了公司的生产能力。目前阀门市场的竞争格局仍然比较分散,高端阀门市场的进口比重比较大。未来,随着市场的清理和自身积极战略的实施,公司预计将继续增加市场份额。下游需求的恢复叠加了公司的积极战略,看好公司未来的发展。

    投资建议

    预计公司2020/2021/2022年销售收入分别为37.74、45.29、54.34亿元,归母净利润分别为5.56、7.02、8.77亿元,EPS分别为0.74、0.94、1.17元,对应PE分别为20.7、16.4、13.1倍。首次覆盖,给公司“谨慎加码”评级。

    风险表明:下游需求减弱。

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