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    8月销量点评:销量全面回暖,仍处周期起点

    2020-09-09  浏览量:145

    活动:公司发布了8月份的生产和销售公告,8月份批准了8.9万辆汽车,同比增长27.4%,季度同比增长14.2%,生产了8.8万辆汽车,同比增长26.1%。1.8月份,-售出56.3万辆汽车,与-相比增长了9.8%

    四大品牌均实现正增长,皮卡车和欧拉增长更快,出口销量继续回升。8月份,Haval /WEY/皮卡/Euler分别售出560万辆/080万辆/210万辆/50万辆,同比增长12%/7%/80%/291%,四大业务品牌实现同比正增长。其中,皮卡车的高速增长主要是由于长城枪每月销量11000辆的大幅增长;欧拉的较高增长率是由欧拉黑猫的销售增长加上基数低造成的;Haval系列的增长预计将受益于通过第三代H6渠道的商品分销,Haval M6的低基数效用从第二代H6改变。8月份,长城汽车出口销量为6800辆,同比增长11.4%,环比增长8.7%。随着海外经济的复苏,出口销售额逐渐恢复。
    8月销量点评:销量全面回暖,仍处周期起点

    企业改革奠定了坚实的基础,新平台和新车周期有助于提高性能灵活性。长城汽车本着“两个联系”的原则优化作战单元,面向年轻人多样化的汽车需求,在30个-,建立40个创业组织,实施股权激励,激发员工活力。7月推出的“柠檬罐”全球模块化平台有望巩固产品的底部竞争力,提高R&D效率,降低成本,提高效率。基于新平台的2013年第三季度新车发布,20M9三代H6大狗上市,坦克300和好猫年底上市;新车周期预计将在21年内保持强劲。我们预计2020年将是该公司基于新模块化平台的模型周期的第一年,同时该公司自行车ASP销售的盈利能力预计将开始上升周期。

    在管理层改革的红利下,拥抱新平台、新车周期,公司业绩进入上升通道,保持“审慎增持”评级。2003年第三季度乘用车销量继续回升,公司管理和技术改造的红利18年来逐步释放。销售弹性是“在新车周期内解除皮卡海外扩张禁令”所必需的,利润率弹性是“在新平台上降低皮卡成本”所必需的。9月,基于全新平台的三代H6大狗上市销售,年底,坦克300和欧拉好猫上市销售,预计21年后新车将继续强劲。长期的全球化战略开放了海外空间转换技术旅游公司,享受了海外发展中国家汽车工业的增长红利,重塑了商业模式并提高了估值。预计2020年和2022年,公司在-的净利润分别为51.1/85.1/117.9亿元,保持“审慎增持”的评级。

    风险警告:乘用车销量大幅下降;该公司的新车销量低于预期;价格战的风险。

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