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    炒股入门必读-TWS高增长智能可穿戴虚拟现实开花

    2020-07-08  浏览量:82

    戈尔股份(002241):TWS高增长智能可穿戴虚拟现实开花

    类别:公司机构:国联证券股份有限公司研究员:马群兴日期:2020-07-08

    投资要点:

    从声学部件到智能硬件OEM,一站式服务的优势凸显了公司的业务板块,涵盖智能声学机器(各种有线耳机、无线耳机、智能扬声器产品)、智能硬件(VR/AR耳机)和精密元件,并在声学和光电的许多领域具有竞争优势,从而创建了一个高度垂直集成在价值链中的精密加工和智能制造平台。
    炒股入门必读-TWS高增长智能可穿戴虚拟现实开花

    TWS拐点来帮助公司渡过难关

    2019年,公司实现收入351.48亿元,增长动力主要来自智能声学机。实现营业收入148.21亿元,同比增长117.51%。根据KGI的预测,出货的飞机数量在2019年将达到5000万架,2020年将达到7000万架;与此同时,今年第三季度,罗达、高通和华为都实现了技术突破,这意味着安卓阵营的TWS迎来了拐点。在Airpods和安卓TWS的强劲需求下,出货的销量有望在明年达到新高,为公司带来新的发展机遇。

    智能硬件迎来机遇,公司年度报告中智能硬件业务收入约85亿元,同比增长约28%,卡行业率先受益。主要是因为智能可穿戴业务逐一解决了发展的痛点,公司受益于华为业务量的增长,实现了表链的高速增长。此外,在5G快速发展的帮助下,虚拟现实/现实正面临着新的机遇。公司在虚拟现实/现实领域有着先进的布局,在产品研发和制造方面有着丰富的经验。作为SONY和OculusVR眼镜的独家代理和波导的独家生产伙伴,对虚拟现实/增强现实业务的乐观将有助于公司的长期发展。
    炒股入门必读-TWS高增长智能可穿戴虚拟现实开花

    收益预测

    公司在TWS的增长超出预期,智能硬件业务将继续发挥其优势。根据最新的财务报告,我们调整了利润预测。2020年至2022年,母公司调整后净利润分别为1951亿元、2769亿元和38.45亿元,每股收益分别为0.60元、0.85元和1.18元,市盈率分别为51.33倍、36.17倍和26.05倍,保持了公司的“推荐”评级。

    风险警报

    TWS的销售量没有达到预期,虚拟现实/现实应用程序开发也没有达到预期。

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